天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 16房信01 : 天津市房地产信托集团有限公司公司

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天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 16房信01 : 天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)   时间:2020年06月29日 14:50:59 中财网    
原标题:天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 16房信01 : 天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度)

天津市房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2019年度) 16房信01 : 天津市房地产信托集团有限公司公司_房产税会计分录


债券简称:
16房信
01 债券代码:
136412


债券简称:
18房信
01 债券代码:
143484


债券简称:
18房信
02 债券代码:
143485

















天津市房地产信托集团有限公司


(地址:天津市和平区睦南道
74号)





公司债券受托管理事务报告



2019年度)











债券受托管理人





logo











二〇
二〇
年六月






重要声明

浙商证券股份有限公司(以下简称
“浙商证券
”)编制本报告的内容及信息均
受限
于天津市房地产信托集团有限公司(以下简称
“房信集团
”、
“发行人
”或
“公司
”)
提供资料进度及配合程度影响,所有数据及表述均来源于发行人对外公布的公告
等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券出
具的说明文件。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺
或声明。










目 录


重要声明
................................
................................
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................................
................................
...
2


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................................
.......
3
释义
................................
................................
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............
4
第一章
本期债券概况
................................
................................
................................
................................
.......
5
一、发行人名称
................................
................................
................................
................................
............
5
二、核准文件和核准规模
................................
................................
................................
.........................
5
三、本期债券基本条款
................................
................................
................................
..............................
5



发行人
2019年度经营和财务状况
................................
................................
...............................
12
一、发行人基本情况
................................
................................
................................
...............................
12
二、发行人设立和股权变动情况
................................
................................
................................
........
13
三、发行人
2019年主要业务经营情况
................................
................................
.............................
14
四、发行人
2019年度财务情

................................
................................
................................
...........
14
第三章
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
................................
................................
...............
15
一、募集资金计划使用情况
................................
................................
................................
..................
15
二、债券募集资金实际使用情况
................................
................................
................................
........
15
第四章
债券持有人会议召开的情况
................................
................................
................................
........
17
一、
“16房信
01”2019年第一次债券持有人会议
................................
................................
..........
17
第五章
增信机制及偿债保障措施情况
................................
................................
................................
......
18
第六章
本期公司债券本息偿付情况
................................
................................
................................
...........
19
第七章
本期公司债券跟踪评级
................................
................................
................................
..................
20
第八章
受托管理人职责履行情况
................................
................................
................................
...............
21
第九章
其他事项
................................
................................
................................
................................
................
26



释义

公司、天津房信、房信集团、
公司、本公司、发债主体





天津市房地产信托集团有限公司


母公司





天津市房地产信托集团有限公司本级


16
房信
01





天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行
公司债券(第一期)


18
房信
01





天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年
公司债券(第一期)品种一


18
房信
02





天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年
公司债券(第一期)品种二


控股股东、担保人、天房集
团、公司的母公司





天津房地产集团有限公司


实际控制人、天津国资委





天津市国有资产监督管理委员会


中国证监会、证监会





中国证券监督管理委员会


上交所





上海证券交易所


证券业协会





中国证券业协会


浙商证券





浙商证券股份有限公司


民族证券





中国民族证券有限责任公司


公司章程





《天津市房地产信托集团有限公司章程》


《公司法》





《中华人民共和国公司法》


《证券法》





《中华人民共和国证券法》


《管理办法》





《公司债券发行与交易管理办法》


报告期





2019年度


近两年





2019年、
2019年











第一章 本期债券概况

一、发行人名称


公司名称及简称:天津市房地产信托集团有限公司(房信集团)




二、核准文件和核准规模


2019年
3月
10日,经中国证监会证监许可
[2019]485号文核准,公司获准公
开发行不
超过人民币
14.00亿元(含
14.00亿元)的公司债券。



三、本期债券基本条款


1、天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)


债券名称:
天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019 年公司债券(第
一期)。



发行规模:
本次债券发行总规模不超过人民币
14 亿元,分期发行。本期债
券基础发行规模为人民币
2亿元,可超额配售不超过
5亿元(含
5亿元)。实际发
行规模
2亿元。



票面金额及发行价格:
本期债券面值为
100元,按面值平价发行。



债券期限:
本期债券的期限为
5 年(附第
3 年
末、第
4年
末发
行人
票面利
率调整选择权和投资者回售选择
权)。



债券利率或其确定方式:
本期公司债券票面利率通过簿记建档结果确定。



发行人有权决定是否在存续期的第
3个计息年度末调整本期债券第
4个计息
年度的票面利率,并有权决定是否在存续期的第
4个计息年度末调整本期债券第
5个计息年度的票面利率。如发行人在第
3个计息年度末行使调整票面利率选择
权,未被回售部分债券第
4个计息年度票面年利率为债券存续期限前
3年票面年
利率加调整基点,如发行人在第
3个计息年度末未行使调整票面利率选择权,则



未被回售部分债券在第
4个计息年度票面利率仍维持原有票
面利率不变。如发行
人在第
4个计息年度末
行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券第
5个计息
年度票面年利率为第
4个计息年度末票面年利率加调整基点,如发行人在第
4个
计息年度末未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在第
5个计息年度
票面利率仍维持第
4个计息年度末票面利率不变。



投资者回售选择权:
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告后,投资者有权利选择在本期债券的第
3个、第
4个计息年度付息日将
持有的本期债券按照票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第
3个、第
4
个计息年度付息日即为回售支付日,
发行人将按照上交所和债券登记机关相关业
务规则完成回售支付工作




回售登记期:
债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,
须自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起
5 个
交易日内进行登记;若债券持有人未在上述期限内进行登记,则视为放弃回售权
并继续持有本期债券。



债券形式:
实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。



还本付息方式:
采用单利按年计息,不计复
利。每年付息一次,最后一
期利
息随本金的
兑付一起支付。



利息登记日:
本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息
登记日所在计息年度的利息。



起息日:
2019年
8月
23日。



付息日:
本期债券的利息将于
2019年至
2021年每年
8月
23日,由发行人通
过证券登记机构和有关机构支付


若投资者
于第
3个计息年度付息日
行使回售选
择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2019年每年
8月
23日。若投资者
于第
4个计息年度付息日
行使回售选择
权,则回售部
分债券的付息日为自
2019
年至
2020年每年
8月
23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。



本金兑付日:
本期债券的本金将于
2021年
8月
23日由发行人通过证券登记



机构和有关机构支付


若投资者
于第
3个计息年度付息日
行使回售选择权,则回
售部分债券的兑付日为
2019年
8月
23日。若投资者
于第
4个计息年度付息日

使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为
2020年
8月
23日。如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。





兑付方式:
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计
债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。



最后一期本息兑付流动性安排:


发行人自债券本金到期前第
3个月开始,将当月销售收入回款优先划入本期
债券的偿债专户内,每个月划入偿债账户的金额为不低于债券本金与最后一期利
息合计的
1/3。



募集资金专户银行及专项偿债账户银行:
兴业银行股份有限公司天津分行。



发行方式:
票面利率通过簿
记建档方式确定,具体定价与配售方案参见发行
公告。



发行对象及配售安排:
本期债券面向《债券
管理办法》规定的合
格投资者公
开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询
价情况进行配售。具体参见发行公告。



担保情况:
本期债券由天房集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保。



信用级别及资信评级机构:
经大公国际综合评定,本期债券信用等级为
AA+,
发行人主体长期信用等级为
AA-




承销方式:
由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。



主承销商:
浙商证券股份有限公司。



债券受托管
理人:
浙商证券股份有限公司。



募集资金用途:
本期
发行公司债券的募集资金用于偿还借款。



上市地:
上海证券交易所。



税务提示:
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担。



2、天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)


债券名称:
天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第



一期)。



发行规模:
本期债券基础发行规模为不超过
12亿元(含
12亿元)。本期债
券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券
发行申购情况,在
总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品
种间回拨选择权。实际发行规模
5.59亿元,其中品种一实际发行规模
2.74亿元,
品种二实际发行规模
2.85亿元。



票面金额及发行价格:
本期债券面值为
100元,按面值平价发行。



债券期限:
本期债券的期限为
5年。本期债券分为两个品种,品种一为
5年
期,附第
3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为
5年
期,附第
2年及第
3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



债券利率或其确定方式:
本期公司债券票面利率通过簿记建档结果确定。由
公司与主承销商
按照国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。



发行人调整票面利率选择权:


品种一:债
券票面年利
率在债券存续期限的前
3年固定不变,发行人有权决
定是否在本次债券存续期的第
3年末调整本次债券后
2年的票面利率。发行人将
于本次债券第
3个计息年度付息日前的第
30 个交易日,在中国证监会指定的信
息披露媒体上发布关于调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。如发行人行
使调整票面利率选择权,未被回售部分债券存续期限后
2年票面年利率为债券存
续期限前
3年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后
2年固定不变。如发行
人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后
2年票面利率
仍维持原有票面利率不变。



品种
二:
债券票面年利率在债券存续期限的前
2年固定不变,发行人有权决
定是否在存续期的第
2个计息年度末调整本期债券第
3个计息年度的票面利率,
并有权决定是否在存续期的第
3个计息年度末
调整本期债券第
4个和第
5个计息
年度的票面利率。发行人将于本次债券第
2个计息年度和第
3个计息年度付息日
前的第
30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于调整本次债
券票面利率以及调整幅度的公告。如发行人在第
2个计息年度末行使调整票面利
率选择权,未被回售部分债券第
3个计息年度票面年利率为债券存续期限前
2年
票面年利率加调整基点,如
发行人在第
2个计息年度末未行使调整票面利率选择
权,则未被回售部分债券在第
3个计息年度票面利率仍维持原有票面利率不变。




如发行人在第
3个计息年度末行使调整票面利率选择权,未被回
售部分债券第
4
个和第
5个计息年度票面年利率为第
3个计息年度末票面年利率加调整基点,如
发行人在第
3个计息年度末未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在

4个和第
5个计息年度票面利率仍维持第
3个计息年度末票面利率不变。



投资者回售选择权:
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅
度的公告后,投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分
按面值回售给发行人。

对于品种一,若投资者行使回售选择权,则本期债券第
3个计息年度付息日即为
回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机关相关业务规则完成回售支付工
作;对于品种二,若投资者行使回售选择权,则本期债券第
2个和第
3个计息年
度付息日即为回售支付日,发行人将按照上交所和债券登记机关相关业务规则完
成回售支付工作。



回售登记期:
债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司的,
须自本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起
5个交
易日内进行登记;若债券持有人未在上述期限内进行登记,则视
为放弃回售权并
继续持有本期债券。



债券形式:
实名制记账式公司债券。投资
者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机
构的规定进行债券的转让、质押等操作。



还本付息方式:
采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利
息随本金的兑付一起支付。



利息登记日:
本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利
息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息
登记日所在计息年度的利息。



起息日:
2019年
3月
8日。



付息日:


品种一:
付息日为
2019年至
2023年每年
3月
8日,由发行人通过证券登记
机构和
有关机构支付,若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2021年每年
3月
8日。



品种二:付息日为
2019年至
2023年每年
3月
8日,由发行人通过证券登记
机构和有关机构支付。若投资者于第
2个计息年度付息日行使回售选择权,则回



售部分债券的付息日为自
2019年至
2020年每年
3月
8日,若投资者于第
3个计
息年度付息日行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2021年
每年
3月
8日。



如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第
1个交易日,顺延期间
兑付款
项不另计利息。



本金兑付日:
本期债
券的本金将于
2023年
3月
8日由发行人通过证券登记
机构和有关机构支付。



品种一:若投资者于第
3个计息年度付息日行使回售选择权,则回售部分债
券的兑付日为
2021年
3月
8日。



品种二:若投资者于第
2个计息年度付息日行使回售选择权,则回售部分债
券的兑付日为
2020年
3月
8日,若投资者于第
3个计息年度付息日行使回售选择
权,则回售部分债券的兑付日为
2021年
3月
8日。



如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间兑付款
项不另计利息。



利息兑付方式:
本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计

券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办
理。



最后一期本息兑付流动性安排。



发行人自债券本金到期前第
3个月开始,将当月销售收入回款优先划入本期
债券的偿债专户内,每个月划入偿债账户的金额为不低于债券本金与最后一期利
息合计的
1/3。



募集资金专户银行及专项偿债账户银行:
兴业银行股份有限公司天津金纬路
支行。



发行方式:
票面利率通过簿记建档方式确定,具体定价与配售方案参见发行
公告。



发行对象及配售安排:
本期债券面向《债
券管理办法》规定
的合格投资者公
开发行,采取网下面向合格投资者询价配售的
方式,由发行人与主承销商根据询
价情况进行配售。具体参见发行公告。



担保情况:
本期债券由天房集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担
保。




信用级别及资信评级机构:
经大公国际综合评定,本期债券信用等级为
AA+,
发行人主体长期信用等级为
AA-




承销方式:
由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。



主承销商:
浙商证券股份有限公司。



债券受托管理人:
浙商证券股份有限公司。



募集资金用途:
本期发行公司债券的募集资金用于偿还借款。



上市地:
上海
证券
交易所。



税务提示:
根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担。







第二章 发行人2019年度经营和财务状况

一、发行人基本情况


公司法定中文名称:


天津市房地产信托集团有限公司


公司法定英文名称:


Tianjin Real Estate Trust Group Co.,LTD.


法定代表人:


张金义


成立时间:


1993年5月12日


注册资本:


56,215.10万元


实缴资本:


56,215.10万元


企业类型:


有限责任公司(法人独资)


住所:


和平区睦南道74号


邮政编码:


300050


信息披露事务负责人:


乔军

联系电话:


022-23116196

传真:


022-
23111321

所属行业:


房地产业


经营范围:


房地产开发、房地产经营管理、房产交易、修建装饰;
物业管理;房地产业务咨询;自有房屋租赁(以上经营
范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国
家有专项专营规定的按规定办理)


组织机构代码:


10306535-x


互联网网址:











二、发行人设立和股权变动情况


发行人前身为天津市房产信托公司,
1983年
5月,根据天津市基本建设委员
会《关于市房管局组建天津市房产信托公司请示报告的批复》(
[1983]建城
225号)
文件精神,天津市房地产管理局出资
20万元设立天津市房产信托公司,公司为全
民所有制企业,隶属于天津市房地产管理局管理。



1993年
5月,根据天津市经济体制改革委员会与天津市城乡建设委员会关于
同意组建天津市房信房地产集团的批复》(津体改委字(
1993)
35号)文件精神,
天津市房产信托公司更名为天津市房地产信托集团公司,注册资本变更为
42,000
万元。



1993年
9月,根据
天津市城乡建设委员会《关于房信房地
产集团实行计划单
列改变原行政隶属关系的通知》(
[1993]建办
969号),发行人隶属关系由天津市
房地产管理局变更为天津市城乡建设委员会。



1994年,天津市人民政府对天津市房地产信托集团公司进行增资,增资后天
津市房地产信托集团公司注册资本为
54,709万元。

1995年
5月,天津华夏计师事
务所出具了注册资本验证报告书,审验了上述事项。



2000年
11月,根据天津市国有资产管理局《关于将天津市建设发展总公司
国有资产并入房信集团统一经营管理的批复》(津国资(
2000)
231号)文件精神,
天津市房地产信托集团公司合
并了天津市建设发展总公司。



2008年
11月,根据天津市人民政府《关于天津市房地产信托集团公司改为
天津市房地产信托集团有限公司有关问题的批复》(津政函(
2008)
137号)文件
精神,同意天津市房地产信托集团公司改制为天津市房地产信托集团有限公司。

天津市国资委代表天津市人民政府对天津市房地产信托集团有限公司履行出资人
职责。至此,天津市国资委持有发行人
100%股权。



2009年
2月,根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会《关于核定天津
市房地产信托集团有限公
司国有资产授权经营数额问题的批复》(津国资产权
(2009)10号)文件精神,重新核定发行人授权经营范围内的实收资本为
56,215.10
万元人民币。

2010年
8月,天津市瑞泰有限责任会计师事务所出具了津瑞泰验内
字(
2010)第
071号的验资报告,对上述事项进行了审验。




2019年
5月,根据天津市国资委《市国资委关于组建天津房地产集团有限公
司的通知》(津国资企改(
2019)
134号),天津市国资委将发行人
100%股权划入
天房集团。




2019年
5月之后至本报告出具之日,发行人股权结构与注册资本未发生变
动。截至本
报告出具之日,发行人注册资本为
56,215.10万元。



三、发行人
2019年主要业务经营情况


由于发行人未提供
2019年度审计报告,受托管理人无法获悉发行人真实、准
确、完整的经营信息。



四、发行人
2019年度财务情况


由于发行人未提供
2019年度审计报告,受托管理人无法获悉发行人真实、准
确、完整的财务信息。



受托管理人已于
2020年
4月
17日向发行人出具《
关于出具
2019年年度报告
的提示函
》,提请发行人指定专门人员负责年度报告编制,尽快按要求完成年度报
告编制工作并及时履行信息披露义务。







第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金计划使用情况


天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期),募集资
金总额为
2亿元。根据该期债券募集说明书的相关内容,该期募集资金扣除发行
费用后,
6,870万元偿还银行借款,剩余部分用于补充公司营运资金。



天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期),募集资
金总额为
5.59亿元。根据该期债券募集说明书的相关内容,该期募集资金扣除发
行费用后,用于偿还借款。



二、债券募集资金实际使用情况


1、募集资金专项账户情况


报告期内,发行人
募集资金专户及专项偿债账户情况如下:



称:兴业银行股份有限公司天津分行


负责人:游勤



所:天津市河西区永安道罗兰花园
1-
4 层



话:
022-
23526678



真:
022-
26352601


联系人:李萌


报告期内公司专项账户正常运作。



2、截至
2019年
12月
31日,债券募集资金总体使用情况如下:



1)天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)


债券名称


天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行公司债券
(第一期)


募集资金总额


20,000.00万元


募集资金使用情况


使用合规


履行的程序


依照公司内部控制程序的相关规定





募集资金专项账户运作情况


运作规范


是否与募集说明书承诺一致





其他







其中募集资金使用情况明细如下:


单位:万元


交易日期


交易金额


资金用途


使用主体


收款方


2019.8.26


7,182.59


偿还贷款本
金及利息


天津泰达恒生房地产开
发有限公司


中融国际信托有限
公司


2019.8.29


2,000.00


偿还贷款利



天津市房信房产经营有
限公司


天津市天房天都房
地产开发有限公司


2019.9.6


10,637.00


偿还贷款本
金及利息


天津市房信建筑工程总
承包有限公司


英大国际信托有限
责任公司


合计


19,819.59




















2)天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行公司债券(第一期)


债券名称


天津市房地产信托集团有限公司
2019年公开发行公司债券
(第一期)


募集资金总额


55,900.00万元


募集资金使用情况


使用合规


履行的程序


依照公司内部控制程序的相关规定


募集资金专项账户运作情况


运作规范


是否与募集说明书承诺一致





其他







其中募集资金使用
情况明细如下:


单位:万元


交易日期


交易金额


资金用途


使用主体


收款方


2019年
3月
26



47,248.43


归还借款


天津市房信建筑工程总
承包有限公司


华能贵诚信托有限
公司


2019年
3月
15



8,400.00


归还借款


天津市建设发展总公司


交通银行天津市分



合计


55,648.43


-


-


-

















第四章 债券持有人会议召开的情况

一、“
16房信
01”2019年第一次债券持有人会议


根据《债券持有人会议规则》及《天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期
)募集说明书》的相关约定,受托管理人
作为会议召集
人,现场召开
“16房信
01”2019年第一次债券持有人会议
,审议
《关于修改

分条款的议案》
,会议于
2019年
12月
16日

天津房地产集团有限公司
召开。



本次债券
持有人会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票的方式进行
了表决。本次债券持有人会议通过了《
关于修改


部分条款的议案

,投赞成票的
债券持有人持有的未清
偿的有表决权的债券金额
200,000,000元,超过出席会议的
有表决权的债券持有人未清偿本次债券面值总额的
1/2以上,议案通过。







第五章 增信机制及偿债保障措施情况

本期债券由天房集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保范围
包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。



2019年
8月
3日,经天房集团发行人董事会决议同意,天房集团为本公司公
开发行面值不超过
14亿元(含
14亿元)公司债券提供全额无条件不可撤销连带
责任保证担保。

2019 年
9 月
21 日,天房集团向本公司出具
了《担保函》。



截至本报告出具日,本次公司债券募集说明书披露的增信机制、偿债计划及其
他偿债保障措施未发生变化。担保人截至
2019年
12月
31日
的相关情况如下:



1)担保人基本情况


名称:天津房地产集团有限公司


注册资本:
200,000.00万元


办公地址:天津市河西区宾水道增
9 号
A 区
A 座
17-
19 层


所从事的主要业务:
国家授权资产投资、控股;房地产开发、销售;建筑设计;
工程承包;工程监理;物业经营及管理;建筑材料、设备的批发、零售;仓储;
装饰装修;基础设施工程管理服务;建筑工程技术咨询、服务;房产
交易中介服
务;房屋租赁;房地产信息咨询服务;建筑智能化工程;因特网信息服务(限分
支机构经营)(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内
经营,国家
有专项专营规定的按规定办理)。






2)担保人主要财务指标


由于担保人未提供
2019年度审计报告,受托管理人无法获悉发行人真实、准
确、完整的财务信息。










第六章 本期公司债券本息偿付情况

天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)(简称
“16房信
01”)采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最
后一期利息随本金的兑付
一起支付。本期债券的利息将于
2019年至
2021年每年
8月
23日,由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,
若投资者于第
3个计息
年度付息日行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2019年每

8月
23日,若投资者于第
4个计息年度付息日行使回售选择权,
2019年至
2020
年每年
8月
23日
。截至本报告出具日,
16房信
01已按时支付
2019年度、
2019
年度、
2019年度
利息。



天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)品种一
(简称
“18房信
01”)采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本
期债券的利息将于
2019年至
2023
年每年
3月
8日,由发行人通过证券登记机构和有关机构支付,若投资者行使回
售选择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2021年每年
3月
8日。截至
本报告出具日,
18房信
01已
按时支付
2019年度、
2020年度
利息。



天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)品种二
(简称
“18房信
02”)采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还
本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的利息
将于
2019年至
2023
年每年
3月
8日,由发行人通过证券登记机
构和有关机构支付。若投资者于第
2
个计息年度付息日行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自
2019年至
2020
年每年
3月
8日。若投资者于第
3个计息年度付息日行使回售选择权,则回售部
分债券的付息日为自
2019年至
2021年每年
3月
8日。截至本报告出具日,
18房

02已
按时支付
2019年度、
2020年度
利息








第七章 本期公司债券跟踪评级

根据监管部门和评级机构对跟踪评级的有关要求,大公国际资信评估有限公司
将在
16房信
01、
18房信
01、
18房

02的债券存续期内,每年公司审计报告出
具后
2个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行
不定期跟踪评级。



截至本报告出具日,大公国际资信评估有限公司尚未出具
2019年度、
2019年
度跟踪评级报告。







第八章 受托管理人职责履行情况

报告期内,浙商证券按照《债券受托管理人协议》的约定,对发行人的资信
状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,积极
行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。



报告期内,受托管理人具体实施了如下规范事项:


一、持续关注发行人
和增信
机构的资信情况


(一)受托管理人持续关注发行人的经营和财务状况,持续关注发行人的资
信状况;


(二)受托管理人持续关注发行人关联方交易情况;


(三)受托管理人持续关注内外部增信机制、偿债保障措施的实施情况,并
按照受托协议的约定对上述情况进行核查。



二、募集资金使用情况监督


受托管理人持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明
书约定一致。



三、定期跟踪机制及履行情况


(一)
2019年初至本年度受托管理事务报告出具之日,受托管理人持续督导
发行人履行信息披露义务,并履行公告临时受托管理
事务报告的职责。详细情况
如下:


1、
本受托管理人于
2019年
1月
7日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第一次临时受托管理事务报
告》,说明了发行人接到控股股东天津房地产集团有限公司下发的《天津市与保利
集团对天津房地产集团有限公司进行共管的信息披露函》。



2、本受托管理人于
2019年
4月
23日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第二次临时受托管理事务报
告》,说明了亚太(集团)会计师事务所将不再担任发行人的审计机构,发行
人聘
请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人
2019年度财务报告审计机构。



3、本受托管理人于
2019年
6月
28日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公司债券受托管理事务报告(
2019年度)》,披露了受托



管理人
2019年度履行受托管理人职责情况。



4、本受托管理人于
2019年
7月
1日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管理事务

告》,说明了
担保人重要资产被司法冻结。



5、
本受托管理人于
2019年
7月
10日在上海证券交易所网站披
露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管理事务报
告》,说明了
担保人重要资产解除司法冻结




6、
本受托管理人于
2019年
7月
12日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管理事务报
告》,说明了
担保人重要资产被司法冻结




7、
本受托管理人于
2019年
8月
19日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管理事务报
告》,说明了
发行人重大诉讼进展情况




8、
本受托管理人于
2019年
10月
25日在上海证券交易所网站披露了《天津
市房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管理事务
报告》,说明了
发行人
收到中国证券监督管理委员会天津监管局(以下简称
“天津
证监局
”)
2019 年
10 月
14 日下达的《关于对天津市房地产信托集团有限公司
采取出具警示函措
施的决定》(津证监措施
[2019]25 号)
,及发行人拟进一步采
取的措施




9、
本受托管理人于
2019年
12月
25日在上海证券交易所网站披露了《天津
市房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2019年第

次临时受托管
理事务
报告》,说明了
担保人重要资产解除司法冻结




10、
本受托管理人于
2020年
3月
8日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2020年第

次临时受托管理事务报
告》,说明了
担保人重要资产

司法冻结




11、
本受托管理人于
2020年
4月
15日在上海证券交易所网站披露了《天津
市房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2020年第

次临时受托管理事务
报告》,说明了
担保人重要资产被司法冻结




12、
本受托管理人于
2020年
5月
6日在上海证券交易所网站披露了《天津市



房地产信托集团有限公
司公开发行公司债券
2020年第

次临时受托管理事务报
告》,说明了
发行人会计师事务所发生变更




13、
本受托管理人于
2020年
5月
6日在上海证券交易所网站披露了《天津市
房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2020年第

次临时受托管理事务

告》,说明了
发行人预计无法如期披露
2019年年度报告




14、
本受托管理人于
2020年
5月
13日在上海证券交易所网站披露了《天津
市房地产信托集团有限公司公开发行公司债券
2020年第

次临时受托管理事务
报告》,说明了
担保人重要资产被司法冻结




(二)
受托管理人在本期债券存续期
内持续关注发行人经营情况,对发行人
的经营情况、治理情况、财务情况等涉及债券持有人权益的事项进行回访。

2019
年初至本年度受托管理事务报告出具之日,受托管理人对发行人进行了以下现场
回访
及持续跟踪



受托管理人相关人员于
2019年
2月
28日对发行人进行了现场回访,对发行
人的经营情况和财务情况进行持续关注,
持续跟进
天房集团混改情况
的最新进展


提示发行人按时支付
“18房信
01”、
“18房信
02”利息。



受托管理人相关人员于
2019年
3月
6日对发行人进行了现场回访,

提示发
行人按时支付
“18房信
01”、
“18房信
02”利息。



受托管理人相关人员于
2019年
4月
27日对发行人进行了现场回访,对发行
人的经营情况和财务情况进行持续关注,
持续跟进
天房集团混改情况
的最新进展




发行人

“16房信
01”回售事宜
做好相关安排




天津市房地产发展(集团)股份有限公司
(以下简称“天房发展”)于
2019

6月
14日发布了《
关于控股股东股份被冻结的公告
》,公告称天房集团
所持有

天房发展
全部股份,共
149,622,450股股份全部被司法冻结
。受托管理人及时与
发行人进行沟通,了解股份冻结的相关情况,并提示发行人履行信息披露义务。



天房发展

2019年
6月
19日发布了《
关于控股股东股份被冻结的进展公告
》,
公告称“
6月
17日,天房集团已与平安银行郑州分行就天房集团所持有的被司法
冻结的天房发展股票达成和解,平安银行郑州分行将于
6月
30日前解除对天房发
展股票的司法冻结
”。受托管理人及时与发行人进行沟通,了解解除股份冻结的相
关情况,并提示发行人履行信息披露义务。




受托管理人相关人员于
2019年
6月
20日对发行人进行了现场回访,对发行
人的经营情况和财务情况
进行持续关注,
对天房集团所持有天房发展的股份冻结
情况进行持续关注,
持续跟进
天房集团混改情况
的最新进





发行人

“16
房信
01”回售事宜
做好相关安排




受托管理人相关人员于
2019年
6月
25日对发行人进行了现场回访,配合天
津证监局对天房集团的现场检查,并持续关注发行人和担保人的经营情况和财务
情况,
持续跟进
天房集团混改情况
的最新进展

以及提请
发行人

“16房信
01”

回售事宜
做好相关安排




受托管理人相关人员于
2019年
8月
26日对发行人进行了现场回访,
了解
16
房信
01回售及付息情况,
对发行人的经营情况和财务情况进行持续关注,
对天房
集团所持有天房发展的股份冻结情况进行持续关注,
持续跟进天房集团混改情况

最新进展。



受托管理人相关人员于
2019年
12月
16日
作为召集人,主持召开“
16房信
01”2019年第一次债券持有人会议
。同时
对发行人进行了现场回访,对发行人的
经营情况和财务情况进行持续关注,持续跟进天房集团混改情况的最新进展。



报告期内
,受托管理人持续关注发行人资信状况

同时
监测
市场舆情以及持
续关注
发行人是否发生重大事项。



四、债券还本付息的监督


受托管理人在债券存续期间监督发行人募集资金使用、偿债保障金提取以及
信息披露等募集说明书约定应履行义务的执行情况,并于债券付息日和到期日
5
个交易日前向交易所提
交发行人本息筹备情况说明。



2019年初至今

16房信
01于
2019年
8月
23日兑付当年利息,
18房信
01、
18房信
02于

2019年
3月
8日、
2020年
3月
8日兑付当年利息,利息兑付情况
正常。



五、债券持有人会议情况


根据《债券持有人会议规则》及《天津市房地产信托集团有限公司公开发行
2019年公司债券(第一期)募集说明书》的相关约定,受托管理人
作为会议召集
人,现场召开
“16房信
01”2019年第一次债券持有人会议
,审议
《关于修改




分条款的议案》
,会议于
2019年
12月
16日

天津房地产集团有限公司
召开。










第九章 其他事项

无。







(本页无正文,为浙商证券股份有限公司关于《天津市房地产信托集团有限
公司公司债券受托管理事务报告(
2019年度)》之签章页)



































浙商证券股份有限公司











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